Un utilisateur change d'adresse email ou de numéro de téléphone et vous souhaitez créer un formulaire dans l'outil afin que celui ci fasse sa demande.
1. Aller sur le module "Formulaire intéractif"
2. Ce qui amène sur cette page :
"Mes formulaires" est là où vous retrouverez tous les formulaires auxquels vous avez accès et que vous pouvez soumettre.
"Type de formulaire" est la page où vous pouvez créer un formulaire.
"Liste des types de formulaire" affiche une page avec la liste des formulaires créés que vous pourrez modifier ou supprimer.
3. Cliquer sur "Type de formulaire" vous amène sur cette page :
Sur la gauche se trouve la fenêtre "Configuration des actions", c'est ici que vous allez gérer le nombre de phase de votre formulaire ou les actions à effectuer (comme l'envoi du formulaire ou la validation du manager).
Au milieu de la page, vous trouverez le rendu de votre formulaire. C'est là où vous ajouterez les éléments qui composent votre formulaire.
Au-dessus de votre feuille vierge, il y a un champ "Libellé" qui est le nom de votre formulaire et "Accès au formulaire pour" qui est une liste déroulante avec tous les utilisateurs de votre instance.
Et sur la gauche se trouve la fenêtre "Boite à outils", là où les éléments pour votre formulaire se trouve.
4. Pour ajouter du contenu à votre formulaire, cliquez simplement sur l'élément que vous souhaitez.
Par exemple : sur mon formulaire, j'ai cliqué sur l'élément "Texte à afficher" et un élément a été ajouté à mon formulaire. J'ai également choisi que tous les utilisateurs de mon instance auraient accès à ce formulaire.
5. Pour passer à l'ajout d'autres éléments, cliquez sur l'icône :
6. Une fois que vous avez finis de remplir votre formulaire avec les éléments :
N.B : Les champs, à remplir lors de la soumission du formulaire, peuvent être obligatoires, pour ce faire activez l'option suivante :
7. Il faut maintenant ajouter les actions que vous désirez faire sur votre formulaire. Dans la fenêtre "Configuration des actions", il y a une liste déroulante où vous pouvez choisir les actions disponibles.
En cliquant sur l'action voulue puis l'icône en forme de + :
Un bouton bleu va s'ajouter à votre formulaire.
8. Une fois que tout est prêt, cliquez sur le bouton "Mapping" :
9. Une fenêtre va s'afficher sur le côté :
Pour finir, cliquez sur la donnée que vous souhaitez mettre à jour lorsqu'un utilisateur soumettra ce formulaire et cliquez sur le bouton "Enregistrer la création du formulaire".
En validant le formulaire, le manager met à jour l'élément dans le dossier du personnel automatiquement.
Si vous souhaitez retourner à la création, cliquez sur le bouton qui se trouve en dessous de votre formulaire :
N.B : Si vous souhaitez un formulaire qui envoie un email directement au manager pour avoir sa validation, vous pouvez faire comme ci-dessous :
a) Il faudra copier la phase 1 que vous venez de faire, à l'aide du bouton suivant :
b) Dans la phase 1 du début, il faut changer l'action. Dans la fenêtre "Configuration des actions", un élément a été ajouté à la liste déroulante, il y a maintenant une action "Envoyer".
Sélectionnez cette action et ajoutez la au formulaire.
(Toujours à l'aide de l'icône suivant : )
c) Sur la phase 2, vous allez également ajouter des actions.
Cette phase est la partie que le manager verra.